A股爆炒智能出行，激光雷达商用提速！华为、大疆纷纷加码，头部玩家却是他们……

作为行业鼻祖，Velodyne在激光雷达上发力非常猛。2016年，Velodyne将核心业务激光雷达部门剥离，另设新公司VelodyneLiDAR。2020年，VelodyneLiDAR成功在纳斯达克上市，成为全球激光雷达第一股。据公开资料，刨除卖给政府的部分，Velodyne在2015和2016年的销量分别达3000台和5000台。到2018年，Velodyne手握全球80%激光雷达订单。

Velodyne垄断激光雷达市场的那个年代，激光雷达到底有多贵？

2012年谷歌公开其无人车成本，总成本15万美元，最贵的元器件是Velodyne的64线激光雷达，售价7.5万美元，占整车成本一半；2016年8月，前百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲曾“吐槽”，百度2015年12月买的激光雷达是70万人民币一个，2016年费用降到50万人民币一个。

2014年，邱纯鑫决定走出大学实验室，走上创业道路。他拉上哈工大实验室的同学、老师一起创办速腾聚创。由于从博士到博士后一直钻研激光雷达，邱纯鑫的初创公司一开始做的是三维静态激光雷达产品（主要应用在工程建模）。

2015年，邱纯鑫留意到了在全球无人驾驶的产研转化逐渐开始。一番思索和斟酌后，他毫不犹豫地开始无人驾驶的动态激光雷达研发。

邱纯鑫刚创立速腾聚创之时，没想到自己会踏入汽车用激光雷达领域，李一帆也是。2013年，在美国留学的孙恺、李一帆、向少卿在硅谷创办了禾赛科技的前身，次年禾赛科技落户上海。2016年初，禾赛科技才开始自主研发激光雷达。

2015-2016年间，中国涌现的一批汽车激光雷达玩家还包括镭神智能、北醒等。他们的目标均是希望凭借自身力量，挑战海外激光雷达霸主的地位。近两年，以大疆、华为为代表的科技公司也入局分羹。其中大疆内部孵化出了览沃科技（Livox），华为则在武汉专门组建万人团队，集中攻克高线数、低成本的激光雷达产品。

总的来看，这些国产厂商虽然入局较晚，但在技术攻坚和市场占领上颇有“后来者居上”之势。

从时间线上看，Velodyne从涉足汽车激光雷达，到推出128线激光雷达用了12年时间，而禾赛科技和速腾聚创仅用了不到4年时间。2020年底，速腾聚创的全球首批车规级固态激光雷达RS-LIDAR-M1已经批量出货发往北美市场。也就是说，国内激光雷达厂商用了5年时间，在技术上已经追平甚至超越了Velodyne。

除了技术上的攻坚外，国产厂商另一个决胜的重要因素是更优的成本。此前，Velodyne的VLS-16定价高达8000美元，64线产品一个卖到7.5万美元。而以禾赛科技为代表的国产厂商一直坚持与Velodyne拉开价格差距，用性价比击退对手。这就有了Velodyne裁撤其亚太区团队的事情。

外界普遍认为，Velodyne之所以放弃在中国市场的直销模式，是因为其自身无法适应中国本土市场。随着国产厂商技术成熟，Velodyne不再是唯一选项。最典型的例子是，Velodyne的最大投资方之一百度从2019年开始，也把自己车上的64线激光雷达替换成了禾赛的40线激光雷达。

面对中国厂商的穷追猛打，Velodyne也多次采取降价措施应对。2016~2018年，Velodyne售卖的激光雷达依然维持全球统一售价，但到2019年第四季度，Velodyne在中国市场的产品价格相当于其他地区（欧洲、北美市场）的五到七折。

根据禾赛科技的招股书，美国加州DMV公布的2019年无人驾驶测试里程数排名前15位的企业中，超过一半选用了禾赛科技的产品作为无人驾驶车队的主激光雷达。

国产厂商为何能快速崛起？旭日大数据董事长孙燕飚表示，激光雷达的核心是算法，通过激光雷达远距离扫描获得的物体形象是模糊的，需要通过大数据算法还原物体的外观。过去多年，随着华米OV的发展，国内的算法公司有充足的研发经费和时间去做技术研发，提升算法。

胜负未分，自动驾驶也有派别之争

近年来，海内外不断有新玩家加入，激光雷达有了更明确的应用前景。

2020年，对于激光雷达行业而言有分水岭的意义。去年下半年，海内外不少电动车车企发布激光雷达“上车”的消息。去年9月，北美豪华新能源车企Lucid发布的LucidAir搭载了一颗125线激光雷达，这款雷达的供应商是中国的速腾聚创，预计今年二季度量产；10月，小鹏宣布将推出首款量产激光雷达的车型；北汽“极狐”也明确2021年将量产搭载3颗激光雷达的新车；此外，本田LEGEND、奔驰S级、丰田雷克萨斯LS、长城等厂商也陆续宣布2021年要上市激光雷达车型。

海内外车企大动作背后，激光雷达在全球掀起资本热潮。去年9月底，Velodyne一马当先成为激光雷达第一股；12月，Luminar也成功登陆纳斯达克，值得一提的是，Luminar的上市让其年仅25岁的创始人AustinRussell身价暴涨，一举成为世界最年轻的亿万富翁。进入2021年，Aeva、Innoviz、Ouster目前已经相继完成了上市。国内，禾赛科技也积极尝试冲击科创板，不过最后未果。

激光雷达，英文全称是LightDetectionAndRangin，简称LiDAR。从定义上看，它是一种集激光、全球定位系统（GPS）和IMU（InertialMeasurementUnit，惯性测量装臵）三种技术于一身的系统，用于获得数据并生成精确的DEM（数字高程模型）。技术原理是，通过激光器和探测器组成的收发阵列，结合光速扫描，激光雷达可以实现对所处环境实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓信息，以实现避障或自主导航功能。

2020年，激光雷达行业发生过一场著名的“隔空互怼”。这场“口水战”的主角正是高调敢言的特斯拉CEO马斯克，以及小鹏汽车的创始人何小鹏。

马斯克一直对激光雷达不看好。2019年4月，马斯克在自家的一场新品发布会上曾炮轰激光雷达：“谁依靠激光雷达谁就会完蛋”“激光雷达太蠢了”“像阑尾一样”“我们要抛弃激光雷达，记住我的话，这就是我的态度”。

何小鹏当然不能忍，他发布一条微博以回应。“看来我们昨天发布的包含激光雷达的小鹏下一代自动驾驶架构，让西边的某人很不爽。”“明年开始，在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不到东。”

马斯克拥护视觉主导派的原因是，“我们人类开车，都是完全视觉驱动，为啥到机器就非激光雷达不可了呢？”而且他对特斯拉多年沉淀的全视觉感知算法颇有自信。

那么，激光雷达就一定是自动驾驶的未来吗？

国金证券在近日的一份研报中也指出，2023年确定搭载激光雷达的量产车型将突破30万台。

孙燕飚则认为，“目前阶段来说，这没有说哪一个技术路线更加优劣，大家都在发展，最终的判定标准是谁的安全自动驾驶速度最快。”

入局者众，中国企业站在第一阵营了吗？

根据安信证券今年1月发布的《激光雷达：自动驾驶之眼——智能网联专题系列》，海外激光雷达公司主要有Velodyne、Valeo、Ouster、Innoviz、Quanergy、Luminar等，国内公司不少也已经跻身国际主要厂商之列，如禾赛科技、镭神智能、北醒、速腾聚创、北科天绘等。

实际上，国内瞄准激光雷达赛道的还有大疆与华为，他们都是怀着颠覆激光雷达行业的野心而来。2020年8月，华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，“华为在武汉有一个光电技术研究中心，该中心就正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达。”据了解，华为是从2016年开始预研激光雷达产品。

从体量上看，海外巨头中，VelodyneLiDAR2020财年实现营业收入为9536.2万美元（约合6.25亿人民币）；而Ouster最新披露的财务数据显示，2020年公司（未审计）年收入为1890万美元（约合1.24亿人民币）；Luminar2019年营业收入为1260万美元（约合8710.75万人民币）；Luminar估计，公司2020年年底的收入将达到1500万美元。

从销售量上看，早在2017年，VelodyneLiDAR在全球就总计销售了十多万个激光雷达。

对比之下，国内巨头禾赛科技2019年营业收入是3.48亿元人民币，2020年1~9月营业收入是2.53亿元。禾赛科技的激光雷达销量2019年是2890套，2020年前三季度为2132套。速腾聚创等国内其他厂商则尚未对外公布过其销售或财务数据。

从企业估值上看，截至北京时间4月17日，VelodyneLiDAR的总市值是25.19亿美元；Luminar的总市值是60.02亿美元，成为全球市值最高的激光雷达上市公司。

而禾赛科技的招股书显示，禾赛科技目前的估值约是133亿元人民币。

从收入规模及估值上看，全球是Velodyne与禾赛科技走在较前面。不过，从技术积累及量产经验而言，海内外厂商几乎是站在同一条起跑线上。

孙燕飙则认为，自动驾驶上，国内厂商是在迅速赶超，因为中国拥有广大的用户群，后装市场特别大。目前激光雷达市场还是处在比较初期阶段，全球来看，中国激光雷达厂商与国际厂商相比还有差距。“中国厂商现在是处于第二梯队。差距主要体现在软件层面，一些高端的激光雷达器还是依靠德国、美国的进口。不过我认为未来3-5年，中国厂商在这领域整体会赶超。”

吴冬升表示，今年是激光雷达前装量产的元年，已推开了黄金时代的大门。目前，大部分激光雷达路线的规模化应用，都面临着上游元器件及半导体工艺不成熟障碍，或旋转电机的相关问题。此外，激光雷达真正要进入量产，智能化和软件感知算法将是更大的挑战。

胜负未分，自动驾驶尚有派别之争；入局者众，激光雷达也有技术路线之别。但可以确定的是，经受住市场检验的人，才能笑到最后。

资本与车企的簇拥下，激光雷达站上风口。正在举行的上海车展上，小鹏、极狐、上汽R汽车、蔚来等多家汽车品牌纷纷重磅推出自家激光雷达量产车型。国金证券的一份研报指出，激光雷达有望通过规模量产+技术进步快速降价，预计2030年市场规模超230亿美元，2021-2030年复合增速近90%。

另一个原因是，自动驾驶这个链条上的各方，目前都还处于摸索阶段，包括激光雷达厂商自己。他们“摸着石头过河”，尝试找出更优的自动驾驶解决方案。

最新的消息是，此前一直拥护激光雷达的百度Apollo，在今年上海车展上首次开放“无激光雷达量产版”自动驾驶真体验活动；4月18日下午，华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，华为将推动毫米级雷达取代低线激光雷达，让激光雷达技术往上走，以实现两种雷达的广泛部署。

每家汽车原始设备制造商和汽车一级供应商均有着不同的要求，如视场角、探测距离等参数，及安装激光雷达的位置等等。这些都注定了，激光雷达领域很难出现“一家企业独大”的情况，这个行业的大赢家尚未现身。而且，在未来的无人驾驶中，激光雷达承担什么样的角色仍然是个问号，整个行业都还没有标准答案。

不过幸运的是，尽管汽车用市场存在不确定性，但激光雷达的应用领域足够宽广，从这个角度看，激光雷达的未来并不悲观。

视觉：蔡沛君

排版：陈俊杰马原

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