81亿元，群创光电收购日本Pioneer

这是群创集团15年来的又一次大手笔并购案。

6月26日，群创集团董事长洪进扬宣布，子公司CarUX与全球性投资机构EQT签订正式协议，将以股权价值1,636亿日圆（约合80.68亿元人民币）收购日商PioneerCorporation的100%股权。

本次交易尚需取得相关国际监管单位核准并符合惯常交割条件，交易细节目前尚未对外揭露。据悉，摩根大通担任本次CarUX并购交易之独家财务顾问，苏利文‧克伦威尔律师事务所担任本次并购交易之法律顾问。

这是继群创集团自2010年耗资1860亿元并购奇美电与统宝的三合一，创下全球面板产业史上规模最大的并购案纪录之后，15年来又一次大手笔并购案。

Pioneer是一家为全球整车制造商及消费类后装市场提供音频电子、车载导航以及其他多媒体软硬件解决方案的供应商。此前，该企业已在今年4月终止了曾属于其核心业务之一的光存储相关业务。Pioneer在车用音响、多媒体系统与人机接口（HMI）软件开发领域具备全面性技术能力，并与日本及全球主要车厂维持长期稳定的合作关系，对CarUX的成长策略具高度增值潜力。

这次战略收购将大幅强化CarUX在亚太市场渗透率与全球业务多元性。同时藉由Pioneer在车用音响领域的深耕基础，CarUX可望跃升为多平台Tier1供应商。透过整合双方优势，聚焦智能座舱系统的视觉、音效与人机互动整合，将进一步提升CarUX产品竞争力。结合双方的研发与制造网络，CarUX将能以更敏捷的地区化能力来服务客户，并满足全球车厂与消费者不断演进的需求。

群创集团董事长暨执行长及CarUX董事长洪进扬表示：“本次收购为CarUX与Pioneer双方带来深具策略意义的协同效益。CarUX将透过Pioneer既有的日本及全球OEM合作基础，快速扩展其市场版图，尤其是进入过去难以渗透的日系车厂供应链。同时，Pioneer于车用音响与HMI系统软件开发的专业能力，亦将与CarUX在显示与触控技术的领先地位相辅相成，共同打造完整的智能座舱整合平台。此外，藉由双方全球研发与制造据点整合，CarUX将可更快速响应全球OEM客户的在地需求。”

Pioneer社长矢原史郎表示：“很高兴在推动企业愿景创造未来移动体验的过程中，CarUX成为我们的新股东。CarUX在智能座舱显示与车用解决方案领域拥有全球经验与成功实绩。我们感谢EQT的伙伴关系，并期待与群创集团携手迈向下一阶段成长。”

值得一提的是，今年3月群创发布公告称，董事会通过智慧座舱视觉解决方案子公司CarUXHoldingLimited，拟规划向美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所申请股票首次公开发行(IPO)及挂牌上市。

CarUX配合IPO将办理现金增资，预计发行的新股股数约不低于CarUX本次发行后总股本比例10%，群创对CarUX的持股比例将因此降低8.59%以上，预计持股比至少降低至77.32%。

CarUX于海外证券市场申请挂牌后，集团智慧座舱视觉解决方案仍将维持由CarUX独立经营，公司将持续通过全资控股的InnoluxHongKongHoldingLimited持有CarUX的多数股权，不影响对CarUX的实质控制。